10.8亿美元！TCL科技收购三星苏州8.5代线：未来一年产能将增长60%！

8月28日晚间，TCL科技发布了2020年上半年财报，根据报告显示，公司上半年实现营业收入293.3亿元，同比增长12.3%；归属于上市公司股东净利润12.1亿元，同比下降42.3%，剔除资产重组收益后，归属于上市公司股东净利润同口径同比增长7.6%。

报告期内，TCL科技研发投入28.8 亿元，同口径同比增长 28.9%；与三安光电成立联合实验室，合作研究 Micro-LED 量 产的工艺流程解决方案；战略入股日本 JOLED 公司，共同推进大尺寸喷墨印刷式 OLED 工 业化生产。本公司新增 PCT 专利申请数量 838 件，累计 PCT 专利申请数量 12,113 件。

TCL科技表示，依托 子公司TCL 华星的竞争优势，本集团将择机通过兼并重组，逆势扩张发展，实现在全球半 导体显示产业领先。

值得注意的是，8月28日当晚，TCL科技在发布半年报的同时，还发布了《关于公司收购苏州三星电子液晶显示科技有限公司60%股权及苏州三星显示有限公司 100%股权的议案》。

根据该议案，TCL科技将以约 10.80 亿美元（约 76.22 亿人民币，以付款时汇率计算为准） 对价获得苏州三星电子液晶显示科技有限公司（以下简称“SSL”）60%的股权及苏州三星显示有限公司（以下简称“SSM”）100%的股权。同时，三星显示将以SSL 60%股权的对价款 7.39 亿美元（约 52.13 亿元人民 币，以 SSL 买卖价款支付时汇率计算为准）对 TCL 华星进行增资，增资后三星显示占 TCL 华星 12.33%股权。本公司将放弃本次对 TCL 华星增资的优先购买权。

此外，TCL科技拟发行资产证券化产品（ABS）总额度不超20亿元。将交易方案调整为不构成重组方案，继续拟以非公开发行股份及可转换公司债券的方式募集配套资金，募集配套资金总额不超过26亿元。

资料显示，SSL是2011年由韩国三星电子和苏州工业园区国控公司、TCL集团合资成立，其中三星电子占股60%，TCL华星持股10%。公司主要从事TFT-LCD面板研发、生产和销售工作，拥有一条8.5代线，目前月产能可达120K每月。该产线每年为三星VD（Visual Display）供货比例超过80%。

SSM成立于2002年，由韩国三星电子独资，经营范围包括设计、生产、加工液晶显示器及相关产品，销售本公司所生产的产品并提供售后服务等。据了解，SSM目前具有每月350万套模组产品的加工能力。有资料显示，其2019年电视出货量4400万台，全球排名第一。

TCL科技表示，本次收购后，TCL华星在大尺寸领域，将拥有3条满产的8.5代线，每月产能合计440K大板；1条满产11代线，目前月产能90K，另有1条11代线在建， 通过内生增长及合理成本的外延式收购，TCL华星的产能规模和市场份额将继续保持高速增长。

TCL科技副总裁、董秘廖骞在朋友圈发文：“在淌过艰难的2020上半年、发布半年报之际，TCL把握本轮产业低谷反转时点，换股收购三星苏州8.5代线，提升战略股东三星在TCL华星股权比例，进一步巩固大尺寸显示产业链垂直一体化优势！随着华星第二条11代线投产，TCL华星未来12个月产能大涨60%，从效率效益领先迈向产业生态领先！”

得益于产线数量和产能规模的扩张，本次收购后，TCL 华星也将可以聚集更广泛的资源要素，实现规模化采购和规模提高供应链管控弹性，充分释放管理带宽和延长管理半径，增强综合竞争优势。

此外，通过本次交易，三星显示也将成为 TCL 华星第二大股东；此前，三星显示即 持有 TCL 华星控股子公司深圳市华星光电半导体显示技术有限公司 5.02%的股 权；同时，三星一直是 TCL 华星大、中、小尺寸产品的重要客户，交易完成后， 双方将开展更加密切的战略合作。

TCL科技还透露，目前TCL华星正积极发展 Mini-LED、Micro-LED、柔性印刷显示 OLED、QLED 等新型显示技术、材料和 工艺，以合作、自研、并购等方式占据关键战略控制环节和价值节点，在下一代显示技术领域建立基于完整生态布局的全球领先优势。

编辑：芯智讯-林子

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